2020年岁末，“碳中和”的暖风吹起了新能源，相关主题基金业绩水涨船高，许多甚至都实现了翻倍，年度“冠军基”同样花落新能源，这个行业为什么能够“弯道超车”，2021年还能保持这么强劲的增长势头吗？新能源主题逆袭“夺冠”2020年的绩优基金，泛起了比力戏剧性的一幕，上半年一直是医药主题领跑，邻近年尾画风却蓦地生变，新能源主题后半程发力，逆袭夺冠。全年的“翻倍基”凌驾110只，除了零星的几只白酒、医药和军工主题，其余险些都重仓了新能源。农银汇理旗下的三只基金稳居前三甲，全年回报跟第四名拉开了不少差距，这三只“牛基”有一个配合的特点，即持有新能源的集中度都比力高。以“冠军基”农银汇理工业4.0为例，该基金三季度披露的十大重仓股中，有7只涉及锂电池、动力电池、清洁能源等观点，7只新能源重仓股合计占基金净值的比例为42.96%；再来看看排名相对靠前的广发高端制造A，该基金三季度披露的十大重仓股中，仅有五只涉及光伏、风能、太阳能等观点，且5只新能源重仓股合计占基金净值比例为34.86%。
在2020年收官前夕，广发和农银汇理一度你追我赶、平分秋色，随着这波新能源行情发作，“更爱”新能源的农银汇理一举拿下领先优势。为什么能够“弯道超车”？相较于煤炭、石油、天然气等通例能源，光伏、风能、太阳能等新能源资源越发富厚，且普遍具备可再生性，可供人类永续使用。另外，新能源往往不含碳或碳含量较少，对我们赖以生存的情况影响较小。
集诸多优势于一身的新能源，对应到A股市场，包罗新能车、锂电池、充电桩、光伏等观点板块。重仓了新能源观点的基金之所以能够“弯道超车”，主要得益于近期政策暖风频吹。2012年拉开序幕之后，海内新能源车马不停蹄，2020年更是多次公布利好政策，敦促新能源车快速生长。
最新的中央经济事情集会指出，我国二氧化碳排放力争2030年前到达峰值，力争2060年前实现碳中和。这个久远大目的，影响的恐怕是新能源工业链的方方面面，装载着种种动力电池的新能源车，可有效淘汰尾气排放，恒久有利于“碳达峰、碳中和”目的的实现。在种种政策引导、补助刺激之下，新能源车销量大增。中汽协2020年11月新能源车销量情况显示，11月实现新能源车销量约20万，同比增长105%，其中纯电动新能源乘用车15.4万，同比增长137%，插电式混动乘用车约3.2万，同比增长138%。
除了新能源车，海内光伏行业生长也处在快车道上。凭据中国光伏行业协会的数据，2020年前三季度海内光伏新增装机约18.7GW，同比增长17%。该协会表现，开端预计2020年光伏新增装机可能到达35GW左右，连续8年全球第一。
可见，新能源整体生长势头迅猛，相关主题基金恰好搭上了这班高速列车。问题是，去年的大热门，2021年还能保持热度吗？未来行情有没有一连性？未来5-10年的大时机2020年是新能源的高光时刻，中证内地新能源主题指数全年上涨102.02%，同期上证指数仅上涨13.87%，新能源在一年之内跑赢大盘近90%。展望未来，公募普遍认为，来年新能源存在消化高估值需求，不外未来5-10年恒久看好。
关于高估值问题，农银汇理基金赵诣表现，对于新能源车而言，虽然绝对估值偏高，但也能看到它的渗透率处于刚起步阶段，未来空间足以消化现在的估值。光伏整体估值现在看可能刚刚突破历史的估值区间，而其他的中国焦点竞争力资产估值在创历史新高，从这个角度来看其实没有很大泡沫。从中短期来看，兴业证券表现，受新能源汽车下乡政策及地域限牌政策拉动，预计2021年海内电动汽车产销量将达200万辆，需求端体现有望连续超预期。
从恒久来看，前海开源基金杨德龙指出，新能源替代传统能源是局势所趋，无论是新能源汽车还是光伏，都是未来经济转型的偏向，都是一个5-10年的时机。辞旧迎新，大红大紫的新能源今年可能会暂时歇歇脚，不外行业的久远生长，怕是会推动新能源不停向前奔跑！。
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